Утренний туман таинственной вуалью
Укрыл притихший город от взглядов облаков.
И смутными тенями мимо проплывают
Призраки прохожих под гулкий звук шагов...
И кажется, что в лицах размытых силуэтов
Я снова узнаю друзей минувших лет.
Их хочется окликнуть, отбросив сигарету,
Но молча я стою и лишь смотрю им вслед...

Припев:
Туман - это утренний сон летнего дня.
Когда сквозь закрытые веки уже ощущается свет,
И звуки вплетаются в лёгкое кружево сна.
И если откроешь глаза - наступает рассвет...

В серебряной дали, бледнея, тают тени,
Как годы, что прошли, и больше не вернуть.
И хочется любви утраченных мгновений,
И сердце бередит нечаянная грусть...
Волшебный сон растает. Очнётся шумный город.
И снова мир вернёт привычные черты.
Но будут облака, смотрящие с укором,
И слёзы на траве из выпавшей росы...

Припев.